Par Saïd Allaf et Bruno Verreault
Diffusion : 25 mars 2025
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Les échanges commerciaux de marchandises et la balance commerciale
Les échanges commerciaux de marchandises et la balance commerciale
La valeur des échanges internationaux de marchandises (somme des exportations et des importations) du Québec a atteint près de 251,6 G$ pour l'ensemble de l'année 2024, une hausse de 3,6 % par rapport à 2023.
| 2023 | 2024 | Variation 2024/2023 | |
|---|---|---|---|
| M$ | M$ | % | |
| Exportations | 118 623,4 | 124 141,0 | 4,7 |
| Importations | 124 147,7 | 127 455,3 | 2,7 |
| Échanges | 242 771,1 | 251 596,3 | 3,6 |
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Sources |
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Les échanges internationaux de marchandises du Québec se font en grande partie avec les États-Unis, ces derniers représentant 53,2 % de ces échanges, ce qui équivaut à 133,8 G$. Parmi les autres principaux partenaires commerciaux du Québec, figurent notamment la Chine (7,0 %), le Mexique (3,8 %), l’Allemagne (3,2 %) et la France (2,6 %).
La balance commerciale (différence entre les exportations et les importations) du Québec affiche un déficit de 3,3 G$, une réduction par rapport à 2023 (déficit de 5,5 G$). Le Québec a enregistré un surplus de 48,6 G$ avec les États-Unis. Autrement, cette balance commerciale est déficitaire vis-à-vis les autres principaux partenaires, en particulier la Chine (– 9,9 G$), le Mexique (– 5,7 G$) et l’Allemagne (– 4,7 G$); c’est avec le Royaume-Uni que le plus faible déficit (– 1,3 G$) a été enregistré.
| Pays | Échanges | Part | Exportations | Importations | Surplus ou déficit |
|---|---|---|---|---|---|
| M$ | % | M$ | M$ | M$ | |
| États-Unis | 133 804,4 | 53,2 | 91 200,8 | 42 603,5 | 48 597,3 |
| Chine | 17 503,4 | 7,0 | 3 786,2 | 13 717,2 | − 9 931,0 |
| Mexique | 9 482,9 | 3,8 | 1 910,1 | 7 572,8 | − 5 662,7 |
| Allemagne | 7 939,9 | 3,2 | 1 626,4 | 6 313,5 | − 4 687,1 |
| France | 6 546,7 | 2,6 | 1 939,3 | 4 607,4 | − 2 668,1 |
| Japon | 5 765,2 | 2,3 | 2 061,2 | 3 704,0 | − 1 642,9 |
| Italie | 5 329,7 | 2,1 | 1 292,6 | 4 037,1 | − 2 744,5 |
| Royaume-Uni | 4 937,3 | 2,0 | 1 799,7 | 3 137,6 | − 1 338,0 |
| Brésil | 4 618,6 | 1,8 | 609,2 | 4 009,3 | − 3 400,1 |
| Corée du Sud | 4 585,7 | 1,8 | 1 204,9 | 3 380,8 | − 2 175,9 |
| Sous-total | 200 513,8 | 79,7 | 107 430,4 | 93 083,3 | 14 347,1 |
| Autres pays | 51 082,5 | 20,3 | 16 710,5 | 34 372,0 | − 17 661,5 |
| Total | 251 596,3 | 100,0 | 124 141,0 | 127 455,3 | − 3 314,4 |
| Union européenne1 | 39 313,0 | 15,6 | 10 787,7 | 28 525,3 | − 17 737,6 |
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1. Les données sur les échanges avec l'Union européenne sont présentées à titre informatif seulement. Sources |
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Hausse de 4,7 % des exportations en 2024
Les exportations internationales de marchandises du Québec ont atteint 124,1 G$ pour l’ensemble de l’année 2024, ce qui représente une hausse de 4,7 % par rapport à 2023.
Ces exportations étaient principalement destinées aux États-Unis (91,2 G$; 73,5 %). Les autres importants marchés pour les produits du Québec sont la Chine (3,8 G$; 3,0 %), le Japon (2,1 G$; 1,7 %), la France (1,9 G$; 1,6 %), le Mexique (1,9 G$; 1,5 %), ainsi que le Royaume-Uni (1,8 G$; 1,4 %). Ensemble, les dix principaux partenaires reçoivent 86,5 % des exportations internationales de marchandises du Québec.
Les exportations vers les États-Unis et l’Italie ont respectivement augmenté de 4,5 % et de 67,4 % par rapport à 2023, alors que celles en provenance de la Chine ont diminué de 10,8 %.
Les cinq produits les plus exportés en 2024 sont, les aéronefs (11,3 G$), l’aluminium et les alliages d’aluminium sous forme brute (9,6 G$), les minerais et concentrés de fer (5,4 G$), les moteurs d’aéronefs (4,4 G$), ainsi que l’or, l’argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (3,2 G$).
Les deux premiers marchés pour ces cinq produits sont :
- les États-Unis (59,2 %) et l’Italie (5,1 %) pour les aéronefs;
- les États-Unis (95,7 %) et le Mexique (3,0 %) pour l’aluminium et les alliages d’aluminium sous forme brute;
- la Chine (37,5 %) et le Japon (13,9 %) pour les minerais et concentrés de fer;
- les États-Unis (73,2 %) et la France (4,8 %) pour les moteurs d’aéronefs;
- les États-Unis (63,8 %) et la Suisse (29,8 %) pour l’or, l’argent et les métaux du groupe du platine, et leurs alliages.
Les dix principaux produits exportés vers les États-Unis représentent 36,1 % des exportations totales vers ce pays. On obtient un résultat différent pour d’autres pays où cette part dépasse les 80,0 %. C’est le cas des exportations destinées à la Corée du Sud (86,4 %), à la Chine (83,2 %), à l’Italie (82,1 %), ainsi qu’au Japon (81,2 %). On peut donc affirmer que la gamme de produits exportés vers les États-Unis est beaucoup plus diversifiée que la gamme de ceux qui sont exportés vers ces quatre derniers pays.
Les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial figurent parmi les dix principaux produits exportés vers chacun des dix principaux partenaires, à l’exception de la Chine.
Pour plus de détail, voir le tableau Produits exportés vers les dix principaux partenaires, Québec, 2024.
Avis important concernant la diffusion du 25 mars 2025
En raison de la mise en œuvre du système de Gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 21 octobre 2024, Statistique Canada a indiqué des retards dans la réception des données sur les importations pour les mois de référence d’octobre à décembre 2024. Ainsi, cela a une incidence sur le caractère exhaustif des statistiques des importations de marchandises pour l’année 2024. Compte tenu de ces difficultés, il convient de faire preuve de prudence dans leur utilisation et de s’attendre à ce qu’elles soient révisées au cours des prochains mois. Pour obtenir plus d’information à ce sujet, consultez la section Note aux lecteurs : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250306/dq250306a-fra.htm.
Hausse de 2,7 % des importations en 2024
Les importations internationales de marchandises du Québec ont atteint près de 127,5 G$ pour l’année 2024, soit une hausse de 2,7 % comparativement à 2023.
Les importations proviennent dans une large mesure des États-Unis (42,6 G$; 33,4 %), de la Chine (13,7 G$; 10,8 %), du Mexique (7,6 G$; 5,9 %) et de l’Allemagne (6,3 G$; 5,0 %). Au total, les dix principaux partenaires fournissent 73,0 % des importations internationales du Québec.
Les importations à partir des États-Unis ont baissé de 0,4 % par rapport à 2023, alors que celles en provenance de la Corée du Sud, de la France et du Brésil ont respectivement augmenté de 23,5 %, de 20,4 % et de 18,2 %.
Les cinq produits les plus importés en 2024 sont les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules sport, sans moteur électrique (11,3 G$), les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (9,1 G$), les produits pharmaceutiques et médicinaux (5,7 G$), le pétrole brut classique (4,7 G$), ainsi que les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport avec moteurs électrique et hybride (3,5 G$).
Les deux premiers pays d’origine de chacun de ces cinq principaux produits sont :
- les États-Unis (48,2 %) et le Mexique (24,4 %) pour les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules sport, sans moteur électrique;
- les États-Unis (39,2 %) et le Royaume-Uni (13,7 %) pour les pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial;
- les États-Unis (13,7 %) et l’Allemagne (12,7 %) pour les produits pharmaceutiques et médicinaux;
- exclusivement les États-Unis (100,0 %) pour le pétrole brut classique;
- les États-Unis (27,0 %) et le Japon (25,4 %) pour les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules sport avec moteurs électrique et hybride.
Les dix principaux produits importés des États-Unis représentent un peu plus de la moitié (50,9 %) des importations totales en provenance de ce pays. En comparaison, la proportion est de 29,8 % pour ce qui est des dix principaux produits importés de la Chine. Cette proportion dépasse toutefois les 80,0 % dans le cas du Brésil (91,2 %), du Mexique (83,4 %) et du Japon (80,6 %). La part élevée observée pour chacun de ces trois derniers pays repose souvent sur la part élevée que représente le premier produit importé à partir de ces derniers. C’est notamment le cas du Brésil (57,5 % attribués à la bauxite et à l’oxyde d’aluminium) et à un degré moindre, le Mexique et le Japon, à partir desquels le premier produit importé (les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules sport sans moteur électrique) représente respectivement 36,5 % et 31,9 % des importations totales. Par contre, dans le cas de la Chine et de l’Italie, le premier produit importé à partir de ces deux pays ne représente respectivement que 6,8 % (ordinateurs et périphériques) et 7,9 % (produits pharmaceutiques et médicinaux) des importations totales.
Pour plus de détail, voir le tableau Produits importés à partir des dix principaux partenaires, Québec, 2024.
Les échanges avec les États-Unis
En 2024, les échanges de marchandises du Québec avec les États-Unis ont atteint 133,8 G$, une hausse de 2,9 % par rapport à 2023. La balance commerciale affiche un surplus de 48,6 G$, contre 44,5 G$ en 2023. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du Québec, comptant pour 73,5 % de ses exportations et 33,4 % de ses importations (53,2 % des échanges).
| 2023 | 2024 | Variation 2024/2023 | |
|---|---|---|---|
| M$ | M$ | % | |
| Exportations | 87 298,4 | 91 200,8 | 4,5 |
| Importations | 42 767,6 | 42 603,5 | − 0,4 |
| Échanges | 130 065,9 | 133 804,4 | 2,9 |
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Sources |
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Les cinq principaux produits exportés vers les États-Unis en 2024 sont :
- l’aluminium et les alliages d’aluminium sous forme brute (9,2 G$);
- les aéronefs (6,7 G$);
- les moteurs d’aéronefs (3,2 G$);
- les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d’alliages de métaux non ferreux (sauf d’or, d’argent, de métaux du groupe du platine et d’aluminium) (2,5 G$);
- le papier (sauf le papier journal) (2,1 G$).
Les produits ayant le plus contribué à la hausse des exportations en 2024 (+ 4,5 %) sont les aéronefs (+ 10,9 %), les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules sport sans moteur électrique (+ 53,1 %), le chocolat, sauf la confiserie (+ 93,0 %), ainsi que les camions de poids moyen et de gros tonnage (+ 48,9 %).
En revanche, les exportations de certains produits ont diminué en 2024. C’est notamment le cas pour l’électricité (− 53,0 %), les carburants diesel et biodiesel (− 29,9 %) l’or, l’argent et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (− 14,6 %), ainsi que les produits de céréales et d’oléagineux, non classés ailleurs (− 42,2 %).
Pour plus de détail, voir le tableau des exportations vers les États-Unis.
Les cinq principaux produits importés à partir des États-Unis en 2024 sont :
- Camions légers, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, sans moteur électrique (5,5 G$);
- Pétrole brut classique (4,7 G$);
- Pièces pour aéronefs, et autre matériel aérospatial (3,6 G$);
- Camions de poids moyen et de gros tonnage (1,6 G$);
- Essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l’éthanol) (1,4 G$).
Les produits ayant le plus contribué à la baisse des importations en 2024 (− 0,4 %) sont les carburants diesel et biodiesel (− 83,7 %), les déchets et rebuts de métaux non ferreux (− 43,5 %), l’essence à moteur (y compris les composants de mélange à essence et le carburant à l’éthanol) (− 15,6 %), ainsi que le carburant d’aviation (− 19,5 %).
Parmi les produits dont les importations ont augmenté en 2024, on trouve notamment les locomotives, le matériel ferroviaire roulant et le matériel de transport en commun rapide (+ 360,8 %), les camions légers, les fourgonnettes et les véhicules sport avec moteurs électrique et hybride (+ 29,0 %), le chocolat, sauf la confiserie (+ 129,7 %), ainsi que les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d’alliages de métaux non ferreux (sauf d’or, d’argent, de métaux du groupe du platine et d’aluminium) (+ 35,5 %).
Pour plus de détail, voir le tableau des importations vers les États-Unis.
